Будущий акционер «Роснефти» станет партнером Олега Дерипаски

0
Посетите магазины партнеров:
KupiVIP Everbuying INT

Китайский энерготрейдер CEFC China Energy может зачислить участие в IPO компании Олега Дерипаски En+. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои ключи. CEFC готова купить 5% акций компании, рассказали «Ведомостям» ключи, близкие к разным сторонам сделки и потенциальным покупателям. Оценка En+ для размещения – $6–8 млрд, ведают два собеседника. Таким образом, CEFC может купить акции компании на $300–400 млн. Итого Дерипаска рассчитывал продать примерно 20% акций компании за $1,5 млрд. В апреле ключи «Ведомостей» называли другую оценку компании – $8–10 млрд.

«Базовый элемент» (правит бизнесами Дерипаски) и CEFC в июле подписали комплексное договоренность о сотрудничестве, напоминает представитель En+: «В соответствии с достигнутыми договоренностями сторонки анализируют различные варианты партнерства». Получить комментарии CEFC China Energy не удалось.

CEFC может сделаться якорным инвестором предстоящего размещения акций компании на Лондонской бирже. En+ готовилась к IPO с основы года. Ожидается, что сделка может состояться в октябре. Инвесторам будут предложены в равновеликих долях новые и существующие акции, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, En+ рассчитывает, что половина покупателей будут якорными инвесторами.

En+ объединяет активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей индустрии. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросибэнерго» (владеет 95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и др.), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс». Энергобизнес En+ – одинешенек из самых эффективных в России, в 2016 г. его рентабельность по EBITDA составляла 33%. У лидера базара, «Юнипро», – 37%. Рентабельность всего бизнеса En+ – 24,7%.

Россия в тренде

Российские компании пользуются спросом у инвесторов. В феврале семейство владельца «Фосагро» Андрея Гурьева продала на бирже 4,5% акций компании образцово на 15 млрд руб. В июне золотодобывающая компания «Полюс» реализовала 9% акций почти за $800 млн. Несколько дней назад основной обладатель ММК Виктор Рашников продал на бирже 3% на $224 млн.

UC Rusal – одна из самых эффективных по рентабельности алюминиевых компаний в вселенной. Пакет En+ в UC Rusal во вторник на Гонконгской бирже стоил $5,5 млрд, часть En+ в «Иркутскэнерго» на Московской бирже – $1,3 млрд. Деньги, какие En+ выручит от продажи акций, пойдут на погашение долга компании. Он составляет $13 млрд, из каких $8 млрд – это долг UC Rusal, а $5 млрд – «Евросибэнерго», повествовали «Ведомостям» источники, близкие к размещению.

CEFC была основана в 2002 г., говорится на ее сайте. Компания начинала с торговли нефтью, а после выросла в одну из крупнейших частных компаний Китая, специализируется на энергетике, инвестициях в нефтегазовые секторы различных стран, а также во фьючерсы, на скупке долгов и предоставлении услуг лизинга, факторинга, строчит Bloomberg. Годовая выручка CEFC – $40 млрд. Россией CEFC заинтересовалась недавно. На прошедшей неделе было объявлено, что CEFC купит у Glencore и Qatar Investment Authority 14,16% «Роснефти», сумму сделки ключи «Ведомостей» оценивали в $9,1 млрд (7,5 млрд евро). Когда сделка будет затворена, не сообщалось. CEFC готова увеличивать свое присутствие в России, потому она начала изучать возможность приобретения доли в En+, пишет Reuters.

Вероятно, CEFC в первую очередность привлекли энергоактивы En+, считает аналитик АКРА Максим Худалов. Но и для алюминиевого бизнеса пора сейчас хорошее – с августа цены на металл достигли трехлетних максимумов ($2000 за 1 т). Вырастающие цены на алюминий и уголь («Евросибэнерго» владеет также угольными активами) помогут размещению. Заинтересованность к бумагам En+ будет как у российских, так и у зарубежных инвесторов, полагает Худалов.

En+ готова делиться успехом с новоиспеченными акционерами – компания намерена направлять на дивиденды часть независимого денежного потока, отмечает источник «Ведомостей», близкий к одному из участников размещения. По дивидендной политике UC Rusal распределяет акционерам не немало 15% ковенантной EBITDA (с учетом дивидендов, приходящихся на 27,8% «Норникеля»). С 2008 г. UC Rusal двукратно заплатила дивиденды по $250 млн – по итогам девяти месяцев 2015 г. и девяти месяцев 2016 г. Но 24 августа рекомендация директоров UC Rusal рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в сумме $299,3 млн – на 20% вяще предыдущих выплат. В августе «Евросибэнерго» объявила о выплате за 2016 г. дивидендов на 6 млрд руб.

Посетите магазины партнеров:
Letyshops Banggood INT

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *