Алексей Мордашов продал акции «Северстали» на $276 млн

БИЗНЕС

Структура Мордашова Pearlgreen Limited реализовала 2,1% акций «Северстали» (в виде акций и глобальных депозитарных расписок) за $276 млн по процедуре ускоренного букбилдинга, говорится в извещенье Goldman Sachs International, ставшего организатором. «Сделка по торговле акций должна предоставить больше уверенности нашим наиболее строгим инвесторам с точки зрения ликвидности акций», – пояснил представитель компании. «Торговля акций может раскрыть дополнительную ценность для всех акционеров компании», – добавил он.

Обладатель «Северстали» уже продал этот пакет банку, в ближайшее пора банк закроет книгу заявок и акции компании перебегут новым владельцам.

Капитализация компании на Лондонской фондовой бирже после закрытия торгов 8 ноября составила $12,78 млрд. За заключительный год капитализация компании выросла на 13% (8 ноября 2016 г. компания стоила $11,3 млрд). Незадолго до размещения компания заявила, что готова устремить на дивиденды 100% свободного денежного потока. За 2016 г. компания вернула акционерам $1,089 млрд в облике дивидендов, при этом ее денежный поток после капитальных затрат был $1,021 млрд. «Северсталь» остается одной из наиболее привлекательных компаний в области: последние два года рентабельность компании по EBITDA превышает 30%.

Недурной момент

После продажи доля Мордашова составит 77,1%. «Бумаги компании сейчас торгуются на пике, так что торговля пакета вполне рациональный ход для использования средств в других проектах, вводя образовательные и IT», – подчеркивает аналитик АКРА Максим Худалов. «Сейчас пройдены почти все основные инвестиционные циклы у металлургов, снижать административные затраты уже больше невозможно, активировтаь M&A-политику российские металлурги не желают, памятуя кризисы 2008 и 2014 гг. Единственное, что остается, – платить дивиденды или снижать свое участие в бизнесе, пользуясь подъемом цен на металлургическую продукцию в 2017 г.», – сообщает директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников.

Сейчас недурной момент для продажи – цены на сталь и котировки акций «Северстали» недалеко от максимумов, спереди зима, когда наблюдается сезонное замедление спроса, согласен аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «Северсталь»- ликвидная бумага, а пересмотр индекса MSCI уже на носу», – добавляет Лобазов. Кирилл Чуйко из БКС не уверен, что новоиспеченные инвесторы «Северстали» сильно заработают на акциях компании: стоимости на металлы в России падают, может сократиться и выручка предприятия.

Металлурги в заключительнее время активно размещали бумаги. В начале сентября структура основного обладателя ММК Виктора Рашникова Mintha Holding продала 3% акций металлургической компании. Сумма сделки оценивалась в $224 млн. Размещение надлежит было повысить ликвидность бумаг ММК и способствовать включению компании в индекс MSCI. В декабре 2016 г. Fletcher Group Holdings Владимира Лисина реализовала 1,5% акций НЛМК за $153,1 млн, увеличив таким манером количество акций НЛМК в свободном обращении до 16%.

Оцените статью
Z1V.RU - Актуальные новости России и Мира