Бизнесмен Елизер Фишман может лишиться контроля над Mirland Development

0

Держатели бондов израильской Mirland Development 14 апреля рассмотрят новоиспеченный план реструктуризации долговых обязательств девелопера на $225 млн, сообщила компания. Представители инициативной группы держателей облигаций Mirland Development предложили конвертировать $180 млн длинна компании в акции, отмечается в сообщении. Если предложение будет одобрено, держатели бондов по итогам реструктуризации могут получить 60% в уставном капитале группы, тогда как часть текущих акционеров снизится до 40%. Но это произойдет при условии, что инвесторы привлекут в компанию финансирование на $25 млн ($4 млн уже кушать), из которых $5 млн должны быть выплачены инвесторам.

Большие планы

Mirland Development создана в 2004 г. для инвестиций в российский базар недвижимости. Ее совокупный портфель, по собственным данным, – около 1,3 млн кв. м. Среди ее проектов – жилой квартал «Триумф парк» (возле 1 млн кв. м), торговые центры Vernissage Mall (100 000 кв. м) в Ярославле, «Триумф молл» (27 300 кв. м) в Саратове и др.

В подобный пропорции будут распределены акции нового выпуска, который запланирован на эти мишени, уточняет источник, близкий к компании. Сколько получат в уставном капитале Mirland Development после допэмиссии держатели бондов, а сколько – льющиеся акционеры, ему неизвестно.

Сейчас около 86% акций Mirland Development у трех компаний, аффилированных с Fishman Group бизнесмена Елизера Фишмана, еще 14% торгуются на Лондонской бирже (LSE). После сделки Фишман утеряет контроль над компанией, считает источник, близкий к Mirland Development, нынешняя стоимость девелопера – $47,1 млн на LSE – гораздо меньше, чем она должна держателям облигаций.

Mirland Development выпустила шесть облигационных займов в 2007–2014 гг., какие торгуются на фондовой бирже Тель-Авива. В конце 2014 г. компания известила о решении отложить выплату основной суммы займа и процентов держателям бондов из-за тяжкой экономической ситуации в России и девальвации рубля. Большая часть ее барыши формируется от сдачи в аренду помещений в торговых и офисных центрах: арендные ставки номинированы в долларах, тогда как доход – в рублях, объясняла тогда компания. В апреле 2015 г. девелопер предложил заимодавцам отложить выплаты по облигациям на 3,5 года, увеличив доходность на 1,25 процентного пункта, но условиться сторонам не удалось. Крупнейшие держатели бондов Mirland Development, по этим Bloomberg, – Psagot Investment, Epsilon Investment House, Rothschild Mutual Fund, Pia-Leumi Fund Mana­gers. Получить комментарии их представителей не удалось.

Рекомендация директоров Mirland Develop­ment пока не одобрил предложение держателей бондов (его планируется собрать после решения кредиторов), однако гендиректор девелопера Роман Розенталь в беседе с «Ведомостями» назвал его «положительным»: «Оно позволит стабилизировать финансовую ситуацию в компании».

Посетите магазины партнеров:

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *