«Кредит Европа банк» очертил круг потенциальных покупателей

0

В крышке прошлой недели, 31 марта, «Кредит Европа банк» (53-е пункт по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» за 2015 г.) закрыл сбор заявок от инвесторов, заинтересованных в его приобретении, об этом «Ведомостям» рассказали два банкира, получавших от банка предложение. Акционеры изберут покупателя на тендере, говорит один из собеседников «Ведомостей». Консультантом «Кредит Европа банка» выступает Morgan Stanley, сообщают банкиры.

Банк рассылал предложения поучаствовать в тендере другим кредитным организациям, каким это могло быть интересно, в том числе крупным банковским группам, сообщает один из собеседников «Ведомостей». «Есть ощущение, что они пытались предложить участие в тендере максимальному числу игроков», – говорит второй банкир, получивший предложение. По его словам, акционеры готовы рассмотреть даже торговлю активов, если не удастся договориться о продаже банка.

К продаже его акционера – голландский Credit Europe Bank NV, последним бенефициаром которого является гражданин Турции Хюсню Мустафа Озйегин, – подтолкнуло ухудшение касательств между Турцией и Россией, считает один из собеседников «Ведомостей».

Малопонятный участник

В феврале этого года основной владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщал «Новости» о своем интересе к банку: «Мы не получали пока официального приглашения участвовать в тендере. Если он состоится, мы с заинтересованностью поучаствуем. У нас есть возможность сделать такую сделку. Исходя из сегодняшнего состояния базара такая возможность есть не у всех». Представитель «Тинькофф банка» вчера не смог отозваться, участвует ли в итоге банк в тендере.

Среди тех, кого заинтересовало предложение, – «Юниаструм банк» (80-е пункт по активам) и Совкомбанк (18-е место), указывают собеседники «Ведомостей». Представитель Совкомбанка отказался от комментариев, «Юниаструм банка» – не отозвался на запрос. Вряд ли это конечный список банков, полагает один из собеседников «Ведомостей», но покупатель, если таковой найдется, будет определен ближней к концу мая. При продаже актива через тендер, как правило, нужно минуть три стадии – индикация интересов, затем проведение due diligence и уже после этого обсуждение конкретных условий, сообщает он.

«Это правда, что существует интерес в приобретении банка или его части у нескольких участников базара», – сообщил в ответ на вопросы «Ведомостей» представитель банка. Никаких решений акционерами еще не зачислено, сообщать о сроках любого из этапов процесса рано, говорит он. Имена заинтересованных участников он комментировать отказался.

По словам банкира, получавшего предложение, у акционеров «Кредит Европа банка» рослые ожидания по цене, а это не коррелирует с текущими условиями на российском банковском базаре. По словам его коллеги, заинтересованного в участии, акционеры «Кредит Европа банка» сопоставляют его стоимость с капиталом: «Это, разумеется, дорого, адекватная цена – 60–70% от величины собственных средств банка». На крышка 2015 г. собственные средства «Кредит Европа банка» составляли 20,8 млрд руб.

«Не все сейчас готовы покупать активы за живые денежки, к тому же не каждому банку такую покупку может согласовать регулятор», – сообщает другой банкир, получавший предложение поучаствовать в тендере. По его словам, запрашиваемая стоимость ниже капитала.

«Явных проблем у банка, которые могли бы повергнуть к значительному дисконту, мы не видели», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Среди потенциальных рисков (что может быть объектом для торга) существенная доля валютных кредитов (почти половина кредитного портфеля банка. – «Ведомости»), а также необеспеченное кредитование (возле половины розничных ссуд), правда в менее рисковом сегменте, чем у большинства коллег по цеху, указывает он. Кроме того, замечает он, у банка были также кредиты, связанные с турецким бизнесом, но он их активно передавал на балансы иных банков группы и в моменте их уже может не быть. Потенциальному покупателю также предстоит разрешить вопрос рефинансирования большого объема облигаций, которые погашаются в 2016 г. (в декабре 2015 г. Fitch оценивало предстоящие выплаты в 2016 г. в размере 34 млрд руб. – «Ведомости»), а также фондирования, предоставленного группой (6,8 млрд руб. – МСФО банка за 2015 г.).

Посетите магазины партнеров:

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *