Миллиардер в кредит

0

Несмотря на кризис, выходцы из Белоруссии папа и сын Юрий и Алексей Хотины по итогам прошлого года поднялись с 10-й на 8-ю строчку рейтинга Forbes «Короли российской недвижимости»: доход от сдачи в аренду 2 млн кв. м в Москве, по подсчетам издания, составил $325 млн против $320 млн годом ранее. Истина, обошлось это недешево: за 2015 г. Хотины добавили здание бывшей отели «Москва» в Охотном Ряду, включающее гостиницу Four Seasons, торговый середина «Модная галерея» и бизнес-центр, выкупив его, по оценкам экспертов, у бизнесмена Сулеймана Керимова за $500 млн. Тем не немного Хотин-младший впервые попал в рейтинг Forbes с состоянием в $0,9 млрд. Кроме недвижимости у бизнесменов кушать нефтяные активы – доля в Exillon Energy и НК «Дулисьма», а также банк «Югра», занимающий, по этим «Интерфакс-ЦЭА» на 1 апреля 2016 г., 33-е место по активам и 30-е по капиталу. При этом Хотины одни из самых затворённых бизнесменов в России. Все попытки «Ведомостей» поговорить заканчивались одинаково. «Они в курсе ваших проблем, но общаться не хотят», – передавали «Ведомостям» представители Хотиных и их известные.

В последние несколько лет управляет всеми активами младший Хотин – Алексей. Так как папа, по словам их знакомых и контрагентов, отошел от дел. Хотины в числе немногих бизнесменов, продолжающих деятельно скупать активы. В 2013 г. они интересовались приобретением «Уралкалия» у Керимова, повествовали люди, близкие к этой компании. На рынке недвижимости Хотины в 2013–2015 гг. «глядели все подряд», уверяют два крупных девелопера. Например, приценивались к ТЦ «Атриум» на «Курской», Новинскому пассажу, рассказали люд, близкие к владельцам этих комплексов. «Правда, они предложили за «Атриум» стоимость намного ниже, чем хотели владельцы, поэтому сделки не получилось. В итоге они избрали «Москву» у того же Керимова», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Хотины дорогостояще никогда не платят и рассчитываются за покупку в кредит, показал опрос их партнеров и контрагентов. Кризис на базаре заемного финансирования отразился и на них: с 2014 г. они начали перекредитовываться в своем банке «Югра». В итоге у них сложно отыскать актив, свободный от залога, показало исследование «Ведомостей».

Как покупали «Москву»

Обзавестись «Москву» Хотиным помогли Сбербанк и ВТБ, считают девелоперы и банкиры. Человек, ближний к одной из сторон сделки, подтвердил, что ВТБ финансировал покупку Хотиными у Керимова помещения отеля Four Seasons в восстановленном дому гостиницы «Москва». Эта недвижимость принадлежит ОАО «Декмос», 100% которого контролирует кипрская фирма Lansgrade Holdings. В 2015 г. у нее сменился обладатель, а в начале 2016 г. Lansgrade, судя по данным кипрского реестра, расторгла соглашение залога своих акций и акций «Декмоса» со Сбербанком (банк ранее предоставил структурам Керимова кредиты на 10,9 млрд руб. и $130 млн). Одновременно компания заключила соглашение залога с ВТБ. Правда, в этот раз сумма кредита не была указана, а обеспечением служили не акции фирм, владеющих недвижимостью, а заклад права по рублевым и долларовым банковским счетам «Декмоса» в ВТБ. Законодательство Кипра допускает использование грядущих доходов предприятия в качестве обеспечения по кредиту. Но на практике такой заклад обычно применяется, когда заемщик находится под контролем кредитора, рассуждает попросивший об анонимности юридический консультант. Это высокорисковые сделки, какие, как правило, банки не одобряют для сторонних лиц, соглашается другой попросивший об анонимности юрист. Lansgrade Holdings ltd никак не связана с группой ВТБ, банк никогда не владел площадями в дому бывшей гостиницы «Москва», сообщила пресс-служба ВТБ.

Хотины контролируют торговые и офисные помещения в «Москве» сквозь ООО «Торговая галерея», принадлежащее кипрской Iolernico Investments. У компании также сменились обладатели в 2015 г., но они перезаключили договор залога акций компании со Сбербанком, взяв на себя обязательства перед ним по кредиту в $160 млн.

Неплохие знакомые

Это обычная для Хотиных стратегия, говорит один из контрагентов. На базарах недвижимости и нефти ходят разговоры о могуществе Хотиных, за которыми якобы стоят полные денежные и административные ресурсы, добавляет он. На самом же деле у Алексея Хотина не так уж немало денег, продолжает собеседник «Ведомостей». Хотин все переговоры ведет так: я вам сейчас готов уплатить 10 или 5% стоимости, дальше в рассрочку и на кредитные деньги, а после, уже когда начнется денежный поток, все остальное, рассказывает другой человек, трудившийся с этим бизнесменом.

Хотин, как и многие другие, сделки проводит на кредитные оружия. Он работает примерно с 30 банками, но самые крупные его кредиторы – госбанки. Разумеется, удачное сотрудничество с госбанками, а также то, что его нефтяные компании, несмотря на сопротивление Министерства финансов, с легкостью получают налоговые льготы (см. врез), подают почву для таких разговоров, признает один из собеседников «Ведомостей». Но находить, что за Хотиными стоит один человек, обеспечивающий им режим наибольшего благоприятствования, будет преувеличением, находит он.

Хотины – вполне самостоятельные бизнесмены, доказавшие, что выражение «не имей сто рублей, а имей сто товарищей» – это не просто пословица, а строка из бизнес-плана, уверяет один из их заимодавцев: «Можно сказать, это настоящая российская история успеха, в которой люд располагали в качестве стартового капитала связями с силовиками и умело ими воспользовались».

Семейство Хотиных в хороших отношениях с экс-министром внутренних дел Белоруссии Владимиром Наумовым, какой познакомил их с бывшим руководителем российского МВД и экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым, оказывающим им сейчас свою поддержку, писали «Коммерсантъ» и Forbes.

Интересы Хотиных в правительстве лоббирует Грызлов либо по его мольбе экс-глава ФСБ Николай Патрушев, подтверждает высокопоставленный чиновник. Например, Грызлов собственно добивался продления налоговых льгот для НК «Дулисьма», уверял крупный бизнесмен, также заинтересованный в льготах. В профильных ведомствах это не комментируют.

Юрий Хотин никогда не таил, что Грызлов решает для них вопросы, и вообще всегда вел себя как человек, какой ничего не боится и очень уверен в себе, говорит бывший высокопоставленный чиновник, занимающийся сейчас бизнесом. «Но у меня нет ощущения, что это one man show, определенно чувствуется поддержка силовиков различных уровней», – добавляет собеседник «Ведомостей».

Несколько лет назад перед одной из первых крупных сделок с московской недвижимостью – покупкой МТЗ «Рубин», владеющего «Горбушкиным двором», – в рекомендация директоров «Рубина» в интересах покупателей вошел Урал Латыпов. Заключительный с 1998 по 2000 г. возглавлял МИД Белоруссии, а позже вошел в состав Рекомендации безопасности республики. Белорусские СМИ включают Латыпова в ближний круг президента края Александра Лукашенко. Известно также, что Латыпов был начальником кафедры на высших курсах КГБ в Минске, какую в свое время оканчивали вице-премьер России Сергей Иванов и секретарь Рекомендации безопасности России Николай Патрушев.

Решать вопросы Хотиным помогают высокопоставленные чиновники, различные силовики, соглашается человек, несколько лет назад потерявший недвижимость в итоге конфликта со структурами бизнесменов: «У них отличные связи. Мой адвокат оказался однокурсником человека, занимавшего в тот момент пост замминистра МВД. Так вот, мне рассказали, что замминистра названивали по поводу того, что его однокурсник помогает не тому человеку», – припомнил он. А вот, например, с мэром Москвы Сергеем Собяниным Хотины не знакомы, уверяет сотрудник мэрии. Им это и ни к чему: все необходимые вопросы они успешно решают на уровне префектов, добавляет чиновник. И напоминает, что к структурам Хотиных было немало претензий от бывших владельцев недвижимости, перешедшей к Хотиным. «Но насколько я ведаю, доказать, что Хотины приобрели что-то незаконно, не удалось, уголовные дела разваливались», – добавляет он.

В компаниях Хотиных чувствуется армейская дисциплина и обыкновение к секретности, сходятся во мнении их контрагенты. На бизнесменов работают по большей доли бывшие сотрудники органов, офисы у них как бункеры, подразделения замкнуты сами на себе, люд не знают, чем их сосед занимается, и вообще у них все кэптивное – вплоть до интернет-провайдеров в ТЦ, рассуждает одинешенек из партнеров Хотиных.

Хороший клиент

Сейчас все активы Хотиных заложены банкам, сходятся собеседники «Ведомостей».

Судя по истории закладов, в 2000-х гг. структуры Хотиных приобретали недвижимость на кредиты Сбербанка, ВТБ и банка «Глобэкс», у каких в залоге сотни тысяч квадратных метров принадлежащих бизнесменам площадей (подетальнее про залоги см. таблицу на стр. 21).

«Уже в 2008 г. мне знакомый из ВТБ представлял Хотиных как классных, состоятельных клиентов, хотя они что-то и нахимичили с кредитным договором в этом банке», – сообщает бывший топ-менеджер одного из госбанков. За словом «нахимичили» скрывается история, в ходе какой ВТБ пытался через суд вернуть кредит на 6 млрд руб. Банк в 2008 г. выдал компании «Оборудование и машины» 6,25 млрд руб. под заклад бизнес-центра и земельного участка на Дмитровском шоссе. Поручителем по кредиту сделалась управляющая компания «Мега-групп», у которой это здание было в долгосрочной аренде. Она заложила банку соглашение аренды. В 2009 г. кредит перестали обслуживать, а обе компании стали банкротами. Правящий банкротством «Мега-групп» расторг договор аренды и вернул здание «Оборудованию и машинам». А правящий «Оборудованием и машинами» сдал здание в долгосрочную аренду новой компании – «Эдельвейсу». ВТБ пытался оспорить эти решения, но несчастливо. Тем не менее в итоге стороны сошлись на мировой, детали которой они не раскрывали. «Хвост ООО «Оборудование и машины» перед ВТБ урегулирована мирным путем в конце 2013 г., и в сегодняшнее время ВТБ не имеет претензий в связи с этой задолженностью», – известила пресс-служба банка.

Нефтяной резерв королей недвижимости

Хотины давным-давно понемногу занимались нефтью, а заработав на недвижимости, решили активнее инвестировать в это курс. Тем более что цены на недвижимость и доходы от нее после кризиса снизились, уверяет их давнишний знакомый: «Юрий Хотин объяснял мне интерес к нефти желанием «разложить яйца по различным корзинам». Первая сделка состоялась в 2010 г. Алексей Хотин приобрел за $15 млн месторождение Майорское у компании «Газ и нефть», которое прежние собственники поначалу оценивали в $30 млн, повествует его деловой партнер.
Спустя два года близкая к Хотиным компания «Краунсити» приобрела у Сбербанка 100% акций НК «Дулисьма» (владеет лицензией на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской районы) за 2 млрд руб. и $27 млн. В 2013 г. президент Сбербанка Герман Греф сообщал в интервью «Ведомостям», что Хотины «предложили лучшие условия из представленных четырех или пяти предложений, а нам было значительно выйти из этого бизнеса».
Сбербанку «Дулисьма» досталась в 2009 г. от Urals Energy в счет непогашенного кредита на $650 млн. За год до торговли «Дулисьмы» Хотиным Сбербанк добился от правительства возвращения компании льготной экспортной пошлины на нефть. Льгота предоставлена «Дулисьме» как обладателю перспективного месторождения в Восточной Сибири. Всего льготы получили девять месторождений.
В мае 2014 г. льгота была удлинена до 2033 г. Министр финансов Антон Силуанов в 2015 г. в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву («Ведомости» ознакомились с его текстом) оценивал утраты бюджета в 92,5 млрд руб.
Чтобы соответствовать критерию о 5%-ной выработанности месторождения, позволяющему получить льготу, в январе 2014 г. балансовые резервы нефти «Дулисьмы» были увеличены в 2,8 раза до 23,5 млн т на основе этих геологоразведки 1980-х гг., говорится в материалах Минфина, имеющихся в распоряжении «Ведомостей». По оценке министерства, собственник «Дулисьмы» получает сверхдоходы – актив приобретен за 10–11 млрд руб. с учетом длинна, что сопоставимо с объемом предоставленной льготы в 2013–2014 гг. Целесообразность дальнейшего предоставления льготы сомнительна, поскольку денежный поток достаточен для разработки месторождения, сделали вывод эксперты Минфина.
Летом 2014 г. «Алроса» реализовала «Дулисьме» «Иреляхнефть» (добывает нефть в Западной Якутии, запасы – 10,06 млн т) за 1,8 млрд руб. ($30 млн). Для этой компании налоговые льготы – региональные по уплате налога на добычу здоровых ископаемых, попросило у российского правительства в 2015 г. Минэнерго. Впрочем, ведомство предложило завести льготы и для других месторождений Якутии, указывая, что эта инициатива исходит от губернатора республики. Решение по льготе пока не зачислено. В декабре 2013 г. Алексей Хотин приобрел за $300 млн 29,99% акций Exillon Energy, разрабатывающей месторождения в Ханты-Мансийском округе и Коми, и сделался крупнейшим владельцем компании. Тогда же 26,7% акций Exillon приобрела подконтрольная Александру Клячину Sinclare Holdings Limited за $256 млн. Представитель Клячина уверял в то пора «Ведомости», что «это портфельные инвестиции в собственных интересах». Источник «Интерфакса» тогда предположил, что Клячин мог работать в интересах Хотина, чтобы помочь ему избежать объявления обязательной оферты прочим акционерам нефтяной компании, которая возникает в случае превышения части в 30% акций. Запасы компании оцениваются в 69 млн т жидких углеводородов, добыча (2015 г.) – 805 000 т. Акции компании с декабря 2009 г. размещены на Лондонской бирже, капитализация на 27 мая 2016 г. – 119 млн британских фунтов стерлингов ($174 млн). Гендиректор, председатель рекомендации директоров и три независимых члена совета директоров Exillon Energy удалились в отставку через несколько месяцев после появления Алексея Хотина среди акционеров компании.
На «Иреляхнефть» притязала и «Роснефть» – но в пакете с газовыми активами «Алросы», вспоминает одинешенек из сотрудников алмазодобывающей компании. Собственно, они-то и интересовали госкомпанию, а нефть шла «привеской». Но в ходе переговоров интерес к «Иреляхнефти» у «Роснефти» пропал, уверяет собеседник «Ведомостей». Мишень Хотиных на нефтяном рынке – создать достаточно крупную компанию. А сквозь год-два, когда нефть подрастет в цене, дорого продать ее мейджору, находит топ-менеджер одной из крупнейших нефтесервисных компаний. Сейчас самое пора разбуривать новые месторождения, указывает он. Спрос, а вместе с ним и цены на услуги нефтесервисных компаний упали. Многие трудятся в убыток, так как простой оборудования будет строить еще дороже. Поэтому если стоит задача запустить месторождение сквозь год-два, то самое время это делать, заключает собеседник «Ведомостей».

СвертетьПрочитать полный текст

Президент Сбербанка Герман Греф неплохо знаком с Алексеем Хотиным, уверяет человек из окружения бизнесмена. В Сбербанке Хотины кредитуются с 2000-х гг. Но их история была небезупречной, к кой-каким юрлицам у банка были претензии, им не хотели продлевать кредитные черты – и тогда Грефу звонил Сергей Миронов, занимавший тогда пост спикера Рекомендации Федерации, и просил за Хотиных, уверяет знакомый бизнесменов. Сам Миронов это категорически отвергал. Греф в интервью «Ведомостям» подтверждал только, что знаком с «одним из» Хотиных. В 2010 г. их структуры за $95 млн приобрели у Сбербанка активы компании Urals Energy, на базе каких создана НК «Дулисьма». В июне 2014 г. владелец «Дулисьмы» – компания «Краунсити» заложила в Сбербанке до 2017 г. вексель «Дулисьмы».

Под кредитные черты Сбербанка от 2010, 2011 и 2014 гг. заложена часть помещений ТЦ «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде, офисно-складские середины в Электролитном проезде, на Нижегородской улице и комплекс «Красный богатырь» – итого около 200 000 кв. м (подробнее про залоги – см. таблицу на стр. 21)

Сбербанк не комментирует сотрудничество с Хотиными, так как держится политики конфиденциальности во взаимоотношениях с клиентами, сообщил представитель банка.

Сейчас крупнейшим заимодавцем Хотиных является Россельхозбанк (РСХБ), уверяют несколько банкиров и одинешенек из контрагентов Хотина.

В 2010 г. председателем правления банка стал Дмитрий Патрушев, сын Николая Патрушева. В 2013 г. НК «Дулисьма» Хотиных получила в РСХБ кредитную черту в том числе для рефинансирований займов Сбербанка, под которую бизнесмены заложили недвижимость МТЗ «Рубин» в Багратионовском проезде – основную доля помещений ТЦ «Горбушкин двор», а также площади в нескольких бизнес-центрах. В этом банке с 2014 г. заложено и оборудование «Дулисьмы». Представитель РСХБ не отозвался на вопросы о сотрудничестве с Хотиными.

Банку «Санкт-Петербург», у которого Хотины приобрели нефтяную компанию «Развитие СПб», Хотины закладывали имущество с 2014 г., а в 2016 г. заложили 33 000 кв. м в бизнес-центре на Павелецкой набережной.

У Хотиных уложились хорошие деловые отношения и с Альфа-банком, говорит один из их кредиторов. По его этим, в конце 2014 г. у них был там лимит под $1 млрд, все вопросы с банком решались на степени акционеров. Совладелец банка Михаил Фридман подтвердил «Ведомостям» информацию о кредитной черты, но на другие вопросы про Хотиных не ответил. Именно на деньги Альфа-банка, судя по всему, Хотины покупали ТЦ «Филион» в Багратионовском проезде. Банк как раз в год совершения сделки – в 2011 г. – отворил нынешним владельцам «Филиона» кредитную линию в валюте, по которой им в январе 2014 г. пришлось заложить аграрный участок под ТЦ и его помещения и более 100 000 кв. м в других объектах.

По кредиту в Credit Suisse на $100 млн заложены 100% акций всех промышляющих дочерних предприятий Exillon Energy («Юкатекс ойл», «Каюм нефть», «Нэм ойл», «Коми ресорсес», «Юкатекс-Югра») и кипрских компаний – обладателей этих предприятий, кроме «Асладор ойл».

Сам себе кредитор

Банк «Югра» перешел под контроль структур Хотиных в 2014 г., а в крышке 2015 г. Алексей Хотин стал напрямую контролировать в нем 52,5%.

Новые акционеры поддерживали банк: «Югра» показала в отчетности, что в 2014 г. получила от них по договорам дарения 7,2 млрд руб. Но и сам банк начинов активно их кредитовать: бизнесмены в 2015–2016 гг. заложили в обеспечение под выданные займы два крупных бизнес-центра – East Gate на Щелковском шоссе и «Техносинтез» на Угрешской. А в крышке 2015 г. Exillon Energy приобрела векселя банка «Югра» на всеобщую сумму $26,32 млн со ставкой 2,5% годовых.

Рост кредитования «Югрой» связанного с акционерами бизнеса может быть обусловлен общеотраслевыми трудностями, связанными с розыском новых заемщиков, которые массово перешли к госбанкам на фоне зачистки сектора новоиспеченным руководством ЦБ, предполагает главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. Это может быть связано и с проблемами девелоперского бизнеса обладателей, который стал более рискованным заемщиком в глазах других банков из-за экономической рецессии, какая привела к падению арендных доходов, продолжает эксперт. По мнению Буздалина, сейчас ни одинешенек частный банк не может обойтись без помощи акционеров.

Кредитование связанных компаний – одна из основных претензий ЦБ к банку. С 1 апреля регулятор ограничил «Югре» привлечение лепт от населения – за прошлый год они выросли на 136%. В марте банк сформировал рекордные резервы на 22 млрд руб. Кроме того, кредитный портфель банка сократился на 23 млрд руб. Эти кредиты могли быть связаны с собственниками банка и могли быть погашены по заявке ЦБ, рассказывал «Ведомостям» контрагент банка. Регулятор, по его словам, добивался от «Югры» сокращения кредитования связанных компаний. Такое заявка у ЦБ к банку есть, говорил ранее замминистра финансов Алексей Моисеев.

Банк притязал на 9,9 млрд руб. ОФЗ по госпрограмме докапитализации банков. Но в последний день, когда в нее можно было вступить, 31 марта, известил об отказе от участия в программе, сочтя его нецелесообразным. Источник «Ведомостей» сообщал тогда, что участие банка не одобрил ЦБ. В начале апреля в банк пришагала проверка ЦБ и Агентства по страхованию вкладов. Последнее проверку уже завершило. А вот ревизоры ЦБ остались в «Югре», указывает одинешенек из его контрагентов.

В апреле люди, близкие к ЦБ и контрагентам «Югры», рассказали, что в рекомендация директоров банка может войти Грызлов. Представители банка это не комментировали, получить комментарии Грызлова не удалось.

Посетите магазины партнеров:

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *