Отчет Минфина: 55% евробондов России купили банки

0

27.05.2016 16:29

Минфин России в день официальной даты завершения расчетов размещения новоиспеченного выпуска еврооблигаций РФ в размере $1,75 млрд опубликовал подробности сделки, какая началась тремя днями ранее.

Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости с погашением в 2026 г.

По итогам размещения сложилась следующая структура по типам инвесторов: банки — 55%, фондыи правящие компании — 34%, страховые компании — 8%, прочие инвесторы — 3%.

Заявки устроились от более 140 инвесторов. Основная часть выпуска (около 75%) была выкуплена иноземными инвесторами из Великобритании, Франции, Швейцарии, а также Азии и США.

На долю российских банков, правящих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги, пришлась четверть выпуска.

«Благодаря повышенному спросу со сторонки иностранных и российских инвесторов доходность выпуска была снижена до 4,75% (ставка дохода по всем полугодовым купонам), что, с учетом фактически уложившихся обстоятельств выхода Российской Федерации на международный долговой рынок, представляется обелённым», — отмечается в сообщении Минфина РФ.

Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал». Облигации регулируются английским правом, финансовый инструмент имеет листинг на Ирландской фондовой бирже, предусмотрены два формата размещения — по правилам «144А» /»RegS» — для американских и европейских инвесторов соответственно.

В ходе размещения был зафиксирован порядочный спрос со стороны крупных международных инвесторов, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги по покупке еврооблигаций для российских и интернациональных клиентов, а также российских банков.

Несмотря на неофициальные рекомендации регуляторов из США и ЕС не приобретать облигации Российской Федерации, спрос со сторонки иностранных инвесторов из разных регионов подтвердил высокий уровень доверия участников базара к России как эмитенту: объем книги заявок превысил объем предложения немало чем в 2 раза и достиг около $7 млрд.

Обслуживать новый выпуск еврооблигаций впервые будет российская организация – Национальный расчетный депозитарий (НРД), обладающий статусом центрального депозитария в Российской Федерации.

«НРД остается контрагентом интернациональных клиринговых систем Euroclear и Clearstream и обладает всеми необходимыми функциональными возможностями для выполнения учетно-расчетных операций, традиционно осуществляемых ведущими иноземными банками», — подчеркивает Минфин.

Размещение первого после 2013 г. выпуска новоиспеченных суверенных еврооблигаций Российской Федерации подтвердило сохранение существенного спроса иноземных инвесторов на российские финансовые инструменты. В ходе размещения была протестирована принципиально новоиспеченная структура размещения, опирающаяся на национальную рыночную инфраструктуру.

Минфин России продолжит деятельное взаимодействие с Euroclear и Clearstream в целях завершения процедур по подтверждению соответствия новоиспеченного выпуска установленным требованиям для обеспечения возможности беспрепятственного вторичного обращения облигаций сквозь эти международные клиринговые системы.

Посетите магазины партнеров:

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *