Пумпянский продаст 13,4% ТМК, чтобы расплатиться с ВТБ

БИЗНЕС

Основной обладатель ТМК Дмитрий Пумпянский продаст 13,4% акций компании, чтобы исполнить колл-опцион ВТБ на аналогичный пакет акций. Об этом известила компания. За пакет Пумпянский может выручить 10,3 млрд руб., по нательнее границе размещения, по данным источников «Ведомостей». На Московской бирже 13,4% ТМК стоят 11,5 млрд руб.

Все вырученные от торговли акций деньги Пумпянский направит на выкуп 13,4% акций компании у ВТБ. ВТБ приобрел долю в ТМК в декабре 2015 г. – 8% летом 2016 г. банк повысил долю до 13,44% сумма сделки оценивалась в 10 млрд руб. В итоге сделки доля Пумпянского не изменится. Через TMK Steel Holding Limited бизнесмен владеет 65,05%. Новоиспеченный владелец 13,44% акций не сможет продать их в течение 180 дней.

Представители ТМК и ВТБ от комментариев отказались.

ТМК сообщала о праве выкупить акции назад. Сделка между ТМК и ВТБ обеспечивает финансирование в удобной для нее форме, сообщал летом 2016 г. представитель ВТБ. Источник, близкий к одной из сторонок сделки, уточнял, что в процессе обратного выкупа цена будет не ниже стоимости размещения допэмиссии. Срок реализации опциона собеседники тогда не открыли. С августа 2016 г. ТМК на Московской бирже подорожала вдвое, до 85,7 млрд руб.

Для ТМК банк сделался хорошим инвестором, позволил по сути перекредитоваться под низкий процент, сообщает аналитик АКРА Максим Худалов. Доходность по бумаге у ВТБ составила за 13 месяцев 3% годичных, подсчитал он. Тогда как обычно банки дают среднесрочный кредит под 10-12% годичных. Но в ситуации, в которой ТМК была к концу 2015 г., нормальный кредит было бы привлечь сложно, помечает эксперт.

В 2015 г. чистый долг сократился до $2,49 млрд, но долговая нагрузка вытянулась до 3,92 EBITDA. Компанию подводит неблагоприятная конъюнктура из-за снижения стоимости нефти и падения курса рубля – 77,2% выручки ($3,2 млрд) ТМК в прошедшем году принесли продажи в России. Есть ли у ТМК ковенанты, ограничивающие максимальный размер длинна, компания не раскрывает.

Оцените статью
Z1V.RU - Актуальные новости России и Мира
Добавить комментарий