Спрос на евробонды UC Rusal вдвое превысил сумму займа

БИЗНЕС

Книжка заявок на дебютные еврооблигации UC Rusal на $600 млн была переподписана в два раза, рассказал «Ведомостям» Денис Шулаков, первоначальный вице-президент Газпромбанка — одного из организаторов размещения. Беспрецедентным был спрос инвесторов из Азии, сообщает он.

UC Rusal сегодня разместила пятилетние евробонды на $600 млн с доходностью 5,125% годичных. Ставка соответствует уровню таких заемщиков, как Evraz, сообщает Шулаков. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность возле 5,375% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был двукратно снижен до 5,125-5,25% годовых, напоминает Reuters. А размер займа была меньше – UC Rusal рассчитывала привлечь $500 млн. По этому степени книга заявок на бумаги была переподписана в 3,5 раза, рассказал Шулаков.

Рослый спрос азиатских инвесторов на дебютные бонды UC Rusal объясняется тем, что компанию там неплохо знают. Акции UC Rusal торгуются на бирже в Гонконге.

Компания впервые выпустила еврооблигации. Незапятнанный долг UC Rusal на 30 сентября был $8,3 млрд. В этом году компании предстоит погасить $1,2 млрд, говорится в презентации компании.

UC Rusal планировала разместить и бонды в юанях, повествовал в декабре директор компании по стратегии, развитию бизнеса и финансовым базарам Олег Мухамедшин. Евробонды компания рассчитывала разместить еще осенью, но ее не организовали ставки. «Если бы ставки на рынке евробондов осенью отвечали нашим ожиданиям, мы бы непременно их разместили. Технически мы были к этому готовы. Но те ставки, какие были даже до закрытия окна после выборов в США, нам представляются достаточно высокими. Но мы продолжаем смотреть все варианты», – говорил Мухамедшин (цитата по «Интерфаксу»).

UC Rusal также продолжает переговоры с банками-кредиторами о снижении стоимости заимствований, известил топ-менеджер алюминиевой компании. «Финансовое положение компании и базарная ситуация изменились в лучшую сторону. У нас есть все аргументы для того, чтобы уверить наших кредиторов сократить стоимость долга», – сказал он.

Оцените статью
Z1V.RU - Актуальные новости России и Мира
Добавить комментарий