UC Rusal может продать 20% акций на Лондонской бирже

БИЗНЕС

UC Rusal ведет переговоры с банками о торговле до 20% новых акций на Лондонской бирже, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на два ключа каждый. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров о потенциальной сделке, уточняет, что выговор может идти о продаже GDR на 20% акций компании. На закрытие Гонконгской биржи, где сейчас торгуются акции компании, подобный пакет стоил $1,7 млрд.

Представитель UC Rusal эту информацию комментировать отказался. Так же устроились его коллеги из Sual Partners (владеет 15,8% акций компании) Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и Glencore (8,75%). Представители иных акционеров UC Rusal – En+ Олега Дерипаски (48,13%) и «Онэксима» Михаила Прохорова (17,02%) – пока не отозвались на вопросы «Ведомостей».

Сейчас уставный капитал UC Rusal заключается из 15,2 млрд акций, а объявленный капитал – 20 млрд бумаг. Решение о размещении оглашённых акций по уставу компании принимает совет директоров, сообщает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Одобрения собрания акционеров для этого ему не требуется. Таким манером, совет директоров может своим решением разместить добавочно до 4,8 млрд акций, или до 24% от увеличенного уставного капитала.

В рекомендации директоров UC Rusal 18 мест. Половина занята представителями En+ Олега Дерипаски и менеджерами самой UC Rusal, шесть кресел у самостоятельных директоров, два – у представителей Sual Patners и еще одно – у представителя «Онэксима».

Пока рекомендация директоров не обсуждал размещение бумаг в Лондоне. Менеджмент будет рекомендовать сделку, если переговоры с банками завершатся успешно, строчит Bloomberg.

Агентство отмечает, что UC Rusal активно привлекает оружия для снижения долга. На конец III квартала 2016 г. чистый долг компании составлял $8,3 млрд, соотношение этого показателя к EBITDA – 3,5. В этом году компании необходимо выплатить кредиторам около $800 млн.

Если UC Rusal получит за 20% акций $1,7 млрд и все денежки направит на погашение кредитной задолженности, то чистый долг компании снизится на 20% до $6,6 млрд.

Если размещение состоится, то после допэмиссии 20% акций часть крупнейшего акционера UC Rusal – En+ Олега Дерипаски – снизится с 48,13% до 40,11%, его партнеров – «Онэксима» Михаила Прохорова – до 14,18% с 17,02%, Sual Partners– до 14,18% с 15,8%, Glencore – до 7,3% с 8,75%. Зато часть акций в свободном обращении вырастет в 2,5 раза – с 10,05% до 25%.

До сих пор базар ждал другой сделки – продажи «Онэксимом» 12% акций UC Rusal. Приобрести эту долю за $700 млн собирался Sual Partners. Вексельберг даже обещал, что сделка будет затворена в октябре. Но пока этого не случилось.

Возникли сложности, повествовали «Ведомостям» пять источников, близких к разным акционерам UC Rusal. Сделки «вообще может и не быть», сообщает один из них. Представители Sual Partners и «Онэксима» от комментариев отказались.

Вин несколько. С лета, когда стороны начали диалог о сделке, UC Rusal подорожала почти вдвое, объясняли два собеседника «Ведомостей». По летней стоимости «Онэксим» продавать бумаги не готов, говорят два источника, ближних к разным акционерам UC Rusal. Будет ли повышать предложение Sual Partners, собеседники не произнесли.

Возможно, размещение 20% в Лондоне – первый шаг для выхода «Онэксима» из UC Rusal, находит бывший топ-менеджер одной из компаний – акционеров UC Rusal, а также топ-менеджер одного из инвестбанков.

Оцените статью
Z1V.RU - Актуальные новости России и Мира
Добавить комментарий