Украинские заемщики вернулись на мировой рынок долга

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Распечатать

25.01.2017 20:55

Kernel Holdings S.A. KER.WA, агропромышленная компания из Украины и крупнейший в вселенной производитель и экспортер подсолнечного масла, разместила свой первоначальный выпуск пятилетних облигаций, что ознаменовало собой возвращение украинских заемщиков на всемирный долговой рынок.

Объем выпуска евробондов составил $500 млн, при этом спрос инвесторов в 2,5 раза превысил предложение. Ставка при размещении составила 8,875%, что ниже плана в 9,25-9,5%.

Ставка купона облигаций составила 8,75%.

За счет привлеченных оружий Kernel Holdings планирует расширить порт в Черноморске, удвоив мощности до 8 млн тонн в год, повысить земельный банк на 200 тыс. гектаров и построить завод по переработке масличных цивилизаций мощностью 1,0-1,5 млн тонн в год. Компания занимает на всемирном рынке подсолнечного масла примерно 8% по объему производства.

“Это знаковая транзакция для Kernel и Украины, так как мы опять открыли внешний долговой рынок страны после трехлетнего застоя и завершили сделку до выпуска страной облигаций”, – говорится в сообщении компании.

Ранее украинские компании не размещали облигации и не притягивали зарубежное финансирование примерно в течение трех лет. Последнее размещение случилось только в 2013 г.

В результате рецессии и сокращения производственных мощностей многие компании вырваны были реструктуризировать внешние долги. Правительству Украины также пришлось прибегнуть к реструктуризации, но выход на базар капитала все же был возможно, но только за счет гарантий США.

Слово за рейтинговыми агентствами

Выпуску еще должны прикарманить рейтинги международные рейтинговые агентства.

Сама компания ожидает присвоения рейтинга “B+” от агентства Fitch и “B” от агентства S&P.

Оцените статью
Z1V.RU - Актуальные новости России и Мира
Добавить комментарий